Die Aufgabe hinter dem Angebot klären
Marketing stellt Ihr Angebot verständlich dar und schafft Kontaktanlässe. Die Qualifizierung ordnet eingehende Anfragen nach vereinbarten Kriterien ein. Ein weitergehender Vorvertrieb kann zusätzliche Gespräche und Vorbereitungsschritte umfassen. Diese Begriffe werden nicht in jedem Angebot gleich verwendet.
Fragen Sie deshalb nicht nur nach einer Anzahl von Leads. Lassen Sie sich erklären, welche Arbeit vor einer Übergabe tatsächlich stattfindet und welche Informationen Ihr Team anschließend erhält.
Drei Leistungsstufen im Überblick
| Leistungsstufe | Typische Aufgabe | Was Sie klären sollten |
|---|---|---|
| Marketing | Angebot darstellen und Anfragen ermöglichen | Inhalte, Kanäle und Anfrageweg |
| Kontaktqualifizierung | Interesse und vereinbarte Kriterien erfassen | Definition, Datenquelle und offene Fragen |
| Weitergehender Vorvertrieb | Zusätzliche Vorbereitung vor der eigenen Beratung | Genauer Gesprächsumfang, Nachweise und Zuständigkeiten |
Selbstauskunft und geprüfte Finanzierung unterscheiden
Ein Interessent kann einen finanziellen Rahmen selbst angeben. Diese Information kann helfen, das nächste Gespräch vorzubereiten. Sie ist jedoch keine Prüfung seiner Bonität und keine verbindliche Finanzierungsbestätigung.
Wenn Sie solche Nachweise benötigen, müssen Sie ausdrücklich klären, wer sie prüft und bereitstellt. Marketingdaten dürfen nicht als fachliche Freigabe eines Immobilienkaufs verstanden werden.
Der Ansatz von AnlegerSuche
AnlegerSuche bietet Marketing und Vertriebsunterstützung. Mit AnlegerOS verbinden wir Auftritt, Kontaktgewinnung und Teamentwicklung. Dazu können Meta-Kampagnen, LinkedIn Ads, Websites, Mitarbeitergewinnung und Vertriebsberatung gehören.
Wir vereinbaren, welche Informationen eine Übergabe enthalten soll und welche Arbeit Ihr Team danach übernimmt. Bankseitige Finanzierungsprüfung, fachliche Anlageberatung und Immobilienvermittlung sind nicht Teil des hier beschriebenen Leistungsumfangs.
Sechs Fragen für Ihr Briefing
- Welche Aufgabe soll einen bestehenden Mitarbeiter entlasten?
- Welche Angaben müssen bei der Übergabe dokumentiert sein?
- Welche Angaben sind Selbstauskünfte und welche wurden tatsächlich geprüft?
- Wer bearbeitet unvollständige Anfragen und offene Rückfragen?
- Wie werden Einrichtung, Betreuung und Anzeigenbudget getrennt?
- Welche Zugriffe und Informationen benötigt Ihr Team nach der Zusammenarbeit?
Die Antworten helfen dabei, einen passenden Leistungsumfang festzulegen, statt verschiedene Ergebnisse unter demselben Begriff zusammenzufassen.